崤之战后，秦晋双方暂时停火，秦国在一片悲痛的气氛中得到短暂休整，晋国则去占领秦国灭亡的滑国旧地。如此崤之战秦国的失利结果被放大，不但损失三百乘兵力，而且为晋国做了嫁衣。
公元前625年，崤之战后两年，百里视、蹇术、蹇丙三员大将向秦穆公提出攻打晋国的请求。
这两年秦穆公尽出家财，以恤阵亡的将士，三位大将则操演军士，厉兵秣马，准备报崤之战血仇。但这些还不够，三位大将这么急切向晋国复仇，源于对手晋国发生了一些变化。
晋国内部，那位很会打仗的中军将先轸已经去世，接任中军将的是先轸的儿子先且居。由于先轸太出色，人们习惯性地认为先且居不如其父。
晋国外部，这两年与楚国的斗争一刻都没有停过，晋楚主要争夺地在中原的陈、蔡、郑、徐等国，晋国将大部分精力投入到中原的争夺上。再加上太行山上的戎人，也时不时下山来威胁晋人，晋国的外部麻烦真不少。
秦国出兵晋国的理由充分，秦穆公再次任命百里视、蹇术、蹇丙为大将，领兵车四百乘，勇士三万，出兵晋国。（崤之战是兵车三百乘，这次加码了）
不过令人意想不到，晋人的反应速度无比迅速，就在秦军踏出雍都的时候，晋军几乎同时走出了绛都。
结果秦晋双方相遇的地点，在秦国的彭衙，晋军相当于是越过了黄河和洛水两座天险，深入秦国腹地。不论晋军的中军将先且居水平如何，反正速度是够快，胆子是够大。
秦晋双方在彭衙，进行了一场激烈的大战。此战秦晋双方的大将都无重大表现，倒是晋军一个不大不小的人物，大出风头。
故事又要追溯到两年前的崤之战，当时晋军俘虏了秦军一个叫褒蛮子的勇士，此人被带到晋襄公面前时，竟然用蛮力撑断捆绑自己的麻索，并迅速抢了大刀来砍晋襄公。
在这千钧一发的时刻，晋军一个叫狼曋的小兵，第一时间拔刀与褒蛮子对砍，结果褒蛮子被狼曋砍成了几段。
晋襄公大难不死，破格提拔狼曋为自己的车右。国君的车右是一个很高的职位，晋国六卿中很多人都担任过此职，后来的中军将士会也担任过此职。
此后狼曋凭借自己国君车右的身份，与晋国那些卿大夫们平起平坐。但狼曋的出身，只是一个士，而晋国那些卿大夫，哪个不是家底夯实，土地大片的世袭卿大夫，他们当然瞧不起狼曋。
后来中军将先轸以狼曋有勇无谋为由，废掉他国君车右的身份。这两年狼曋无日不想着建功立业，让人刮目相看。虽然先轸去世了，狼曋还是想证明给所有晋人看，自己配的上国君车右的职位。
终于机会来了，秦晋之间的彭衙之战，就是狼曋证明自己的时机。狼曋与好友鲜伯，从家丁中挑选出百余人，组成敢死队，打起晋军的先锋。
狼曋、鲜伯率领他们的敢死队，好比象棋中过河的兵卒一样，只向前和左右冲杀，没有后退的概念。晋军的实力本就不输秦军，有了这支不要命的敢死队，秦晋之间的彭衙之战，秦国战败就在情理之中了。
战争过程中，狼曋全身扎满箭矢，身中数枪，血盈袍铠而阵亡，晋人为之感动，又一个励志英雄人物诞生。后来晋襄公以上大夫之礼厚葬狼曋，包括先且居在内，晋国六卿都来送葬，狼曋虽然出身一般，死的却无比荣耀。
秦军这边，三位大将垂头丧气地领着残兵败将，回到了雍都，自认必死。谁知秦穆公一意引咎，全无嗔怪之意，依旧使人郊迎慰劳，任以国政如初。
当秦人对百里视不满之时，三位大将还在自责之时，秦穆公安抚将士之时，晋军居然又在这一年攻入秦国。
彭衙之战，晋军作为防御一方，准备不算充分，这一次晋军纠集宋国、陈国、郑国等国的军队，号称八国联军，浩浩荡荡杀了过来。
晋军这次攻入关中，一直打到关中中部的泾水流域，百里视虽然官复原职，但他自知不是晋军的对手，遂节节退兵，秦人都以为他胆怯不敢战。
这一次百里视的做法却是对的，秦军与晋军有实力差距，何况这次是八国联军。作为统兵将军，将损失降到最低点，才是明智之举。
晋军攻打秦国的目的，其实并不是要灭秦，主要还是以进为退，以攻为守，将秦国压制在关中，让秦军威胁不到晋国本土安全，晋军才能放心地去中原与楚国争霸。
通过这次深入关中，晋人对关中的地形也有了深刻的认识，当晋军到达关中中部的泾水流域，便成了强弩之末。这是由关中的地缘条件决定的，关中东西两侧狭长，导致晋军的后勤补给跟不上，到了关中中部便再无力推进。
正是有了这一次试探，后来无论是晋国，还是晋国分裂出来的魏国，对秦国都是采取压制的策略，而不是要灭亡秦国。
秦国方面，在迁都关中中部的咸阳之前，也无力向中原拓展领土，这也是地缘因素决定的。
晋军这次大规模军事行动之后，将战略重点转移到南线，与楚国的霸主之争上。对秦国来说，这是好事，秦国可以心无旁骛地准备复仇。
第二年初夏，五月份，秦穆公再次起兵车五百乘，兵力三万七千五百，仍然以百里视为统帅，兵发晋国。
从崤之战的兵车三百乘，到彭衙之战的兵车四百乘，再到这次的兵车五百乘，秦穆公调动的军力越来越多，决心越来越大。
秦国都城雍都郊外，校场之内。
百里视跪着向秦穆公立下军令状:“主公，若今次不能雪耻，吾誓不生还！”
秦穆公亦道：“寡人三次败于晋矣，此次寡人与将军同往，若再无功，寡人亦无面目返国也。”
接着秦穆公下令：“此番出征将士，皆厚赠其家。”
于是秦国三军踊跃，皆愿效死。
几日之后，秦军隆隆开动，向东进发，从蒲津关渡过黄河。百里视所部最先登岸，他破釜沉舟，统领先锋军杀入晋国，长驱直入，势不可挡。
当时晋国主要的战略重点已经转移到楚国，晋国六卿中最有威望的赵衰认为：“秦军来势凶猛，此番起倾国之兵，意为与我军决战。且其国君亲征，不可当也。不如避之，使稍逞其志，可以息两国之争。”
晋国中军将先且居也有同感：“困兽犹能斗，况大国乎？兵连祸结，秦君几次败与我国，但秦人俱好勇，不如坚守不出，其志气消沉后必然退兵。”
晋襄公会意，传谕四境坚守，毋与秦战。
晋国按兵不动，坚守不出，秦军无法杀伤对手军力，秦穆公令大军穿越中条山，前往“1崤函通道”，收崤之战时的秦军死士之骨，用草为衬，埋藏于山谷僻坳之处。
秦军宰牛杀马，大陈祭享。秦穆公素服，亲自沥酒，放声大哭。百里视等诸将伏地不起，哀动三军，无不堕泪。
这场战争总算为秦国挽回一点颜面，秦军终于在晋国的领土上耀武扬威，虽然不能算大胜，也总算扬眉吐气了一回。
秦穆公晚年，秦晋之间的战争，秦国屡次不敌晋国。晋国就像一个巨人，阻挡了秦国东进的步伐。
秦国的战略，曾经是向东再向东，当秦国拥有整个关中，深入河西之时，继续东进的势头被晋国遏制。秦国若想进军中原，那么通过“1崤函通道”是势在必行，而崤之战的惨痛教训告诉秦人，盲目东进，只会灰头土脸，损兵折将。
迫于地缘形势，秦穆公不得已，将秦国的战略目标，转移到西部。秦国本身是从西部高原上下来的，秦国以西的地界，是一番什么景象呢？
“游牧为主，部落联盟”，这八个字或许可以概括陇山之西，秦国西部的各方力量，这与秦国发迹之前的情况差不多。
这些部落联盟中，实力最强的一支，为生活在狄道（今甘肃临洮）的绵诸戎。当时的狄道，文化渊远流长，其石器制作精美，陶器更是领先于当时代。
绵诸戎擅骑射，同时也播种农作物，在与其他戎人的商业交易中获利甚丰，因此部落实力强劲，统治西部十二个部落，势力范围达上千里。
狄道地处黄河的支流洮河流域，由于地处高原，并无参天大树，不过植被倒也繁盛，无论牛羊骏马还是人类，都乐于在此定居。
狄道与甘肃兰州，其实只隔了一座山脉，春秋战国时期秦国的势力并未渗入到兰州，中原文明进入兰州，是汉武帝时期的事情了。
绵诸戎民风彪悍好战，以强大的武力统治西部十二部落，与犬戎联盟，匈奴联盟类似。
大概三百多年后，赵国的相国李兑去世，李氏家族就搬到这里，很快就孕育出李信、李广这样的猛将，后来唐朝开国时期的李渊、李世民，祖籍都是这里。可见一方水土养一方人，江南山清水秀养美女，狄道山高水恶出猛将。
秦国若要取得西部这十二个部落的领土，首当其中就是要征服绵诸戎，而绵诸戎对秦国这个有着戎人血统和习性的中原诸侯，戒心颇重。
绵诸戎王为了解这个拥有战车强弩的对手，派了一个懂汉语的使臣由余，到秦国打探军情，企图对秦国国力一窥究竟。
由余，祖上是晋国人，由于躲避战火迁居到绵诸戎的领地。由余本人虽然不是晋国土生土长，但是也对中原文化有一定了解，这是绵诸戎王派他出使秦国的原因。
由余到了秦国，得秦穆公厚待。秦穆公对列国人才一直非常敬重，由余是戎人，却懂中原文字，因此深得秦穆公喜欢，他在秦国的日子过得非常舒坦，香车美女铜币，任由索取。
一晃两年过去，离绵诸戎王约定的归期越来越近。由余在秦国呆得久了，忽然要回去，难掩错愕失望之情，这两年多他远道来到秦国，身居秦穆公要客，所有人都知道他是大红人，都待他恭敬有余，难道真的说走就走，一片云彩都不带走？
白驹过隙，此番回故国，不要说云彩，就连一个美女都带不走，其中的得失起落，确实一言难尽。恰在此时，说客到了，秦穆公派来内史廖做说客，目的是招降由余，作为秦国破绵诸戎的内应。
绵诸戎王虽然威名远扬，胸怀大志，但说到底每个人都会为自己打算，或被自身的环境所支配，由余更非什么圣贤，岂能不动凡心。
狄道，绵诸戎王大帐。
由余向端坐的绵诸戎王道：“大王，小人此番入秦，被秦人囚禁三年，小人每日思念大王，今终于返回得见大王，小人死而无憾。”说罢由余还不忘擦拭眼泪，他在秦国的待遇绵诸戎王并不了解。
绵诸戎王一脸横肉，疑惑道：“回来就好，只是不知秦人为何把你放了？”
由余赶紧道：“大王有所不知，大王狩猎于秦边境，秦人恐慌，秦伯惧怕大王神威，遂释放小人，还送来一份大礼。”
绵诸戎王似是满意这个回答，道：“秦国的大礼是何物？”
由余诡异地一笑，向帐外喊道：“请把大王的礼物带过来。”
随即几个赏心悦目的美女乐师，怀抱各种乐器入账，散立于大帐两侧。
三十六个美女，随着乐师的音乐节拍，穿花蝴蝶般踏着轻盈和充满节奏感的步子迈入大帐，在色彩缤纷的轻纱裹体里，玲珑浮凸的曲线若隐若现，加上柔媚表情和甜美的歌声，极尽诱人之能事。
绵诸戎王虽然阅女无数，他们部落的舞蹈也很煽情，可是一下子出现这么多美女，步伐还如此整齐划一，绵诸戎王自叹他们部落的美女做不到。
众美女在账中时分时合，站成一个大圆圈，美妙的歌声不断自她们的樱唇传来。
绵诸戎王正看呆了，三十六位美女忽然像蝴蝶般飞散四方，一位绝色美女赫然出现在众女正中央。
只见她手舞双剑，衣玦飘飞，动作柔软，难度极高，宛若天上下凡的女战神，演尽了女性的娇媚和雌姿赳赳的威风。
绵诸戎王未敢相信，秦国真送来这等仙女，当夜便与这仙子共宿一帐。
次日日上三竿，由余来见绵诸戎王，岂料绵诸戎王一夜风流，气血消耗过大，竟然还没睡醒。
由余支走陪宿佳丽，对绵诸戎王道：“大王，此番秦伯送与大王的女子，有十六个，她们个个才艺俱佳，各有姿色，昨夜只是其中一个。”
绵诸戎王闻知此事，精神大振，脸色像出征前一刻，叫道：“还不给我送进账来！”
此后绵诸戎王与他的十六个佳人，朝歌夜弦，宴赏不息。众佳丽在掏空绵诸戎王身体的时候，也让这个部落不修兵事，懈怠下来。
除了绵诸戎所处的狄道，还有一块地方，叫西和（今陕西西和县和礼县）。秦人对这里并不陌生，早期秦人在西犬丘放牧的时候，曾涉足过此处。
西和的地理位置特别重要，因为从这里南下，可以威胁到汉中甚至四川盆地。
三国时期，蜀汉的姜维统领蜀军多次北伐，主要路线就是途经西和，控制陇西，进而进驻关中，可见这个地方承上启下作为枢纽的重要性。
对秦国而言，控制这里，就多了一条攻入汉中的途经，让汉中的诸侯防不胜防。战国初期秦国下汉中，其中一条道路就是“1故道”，秦穆公等一批老秦人种树，后来的秦人乘凉，历史本该如此，多是水到渠成，偶发因素只能改变当局，改变不了全局。
公元前623年，秦穆公亲自领大军，西征绵诸戎。
这次的战争，秦人沿着渭水而上，先到达祖地秦邑，祭拜祖先之后，再挥师西进，以迅雷不及掩耳之势，突袭绵诸戎，在酒樽之下活捉了绵诸王。
十二个戎狄部落先后归服，秦国辟地千里，国界南至秦岭西和，西达狄道（今甘肃临洮），称霸西戎。
秦穆公霸西戎，威震天下，周天子派人送来一面金鼓，表示祝贺。东周与秦国的关系一直不错，主因是西周为犬戎所灭，而秦国又一步步地灭亡犬戎联盟的各个部落。
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