1260年三月，元世祖忽必烈在开平召集忽里台，即大汗位，建
元中统，任用汉地士人，建立起中书省、十路宣抚司以及负责中原汉
地政务的燕京行中书省等行政机构，巩固了在中原地区的统治地位。
阿里不哥也在漠北召开忽里台，称汗，据有漠北地区。
驻军六盘山的
蒙古军主帅浑都海、奉蒙哥命主管陕西政务的刘太平，以及四川蒙古
军的一些将领，拥护阿里不哥为汗，企图以秦蜀之地响应。忽必烈遣
廉希宪为京兆等路宣抚使，急驰赴任，杀刘太平、霍鲁海和四川军中
附阿里不哥的将领。不久，诸王合丹、汪良臣等合军，击败浑都海和
逾漠南下应援的阿蓝答儿，于是完全控制了关陇川蜀地区。
同时，忽
必烈亲自率师北征，前锋移相哥败阿里不哥军，迫使他退守吉利吉
思。次年秋，阿里不哥又移师东还，袭败移相哥，大举南进，与忽必
烈激战于昔木土脑儿，双方死伤相当，各自退兵。因忽必烈切断了汉
地对漠北的物资供应，阿里不哥陷于窘境，便派阿鲁忽（察合台孙）
前往主持察合台兀鲁思。
但阿鲁忽取得汗位后，拒绝向阿里不哥提供
物资，并扣留其使者，于是阿里不哥举兵西击阿鲁忽，残破亦列河
(伊犁河）流域。至元元年（1264)，阿里不哥众叛亲离，势穷力竭，
向忽必烈投降。至此，忽必烈终于控制了岭北局势，并将势力伸入畏
兀儿地区。
忽必烈在与阿里不哥争位战争之初，即已承认旭烈兀对阿母河以
西土地的统治权，原来由大汗直接领有的波斯诸地遂变为大汗的宗藩
伊利汗国。伊利汗国与立国于钦察草原的术赤后王之间又为领土争端
爆发了长期战争。大蒙古国分裂了。
中原汉地成为忽必烈政权的重心，他顺应时势，全面推行“汉
法”，改革蒙古统治者对汉地的统治方式。
1262年，山东行省大都督
李理趁北边有战事，结宋为外援，占据济南，并企图策动华北各地诸
侯响应。忽必烈调集重兵围攻济南，七月城破，李王童被杀。忽必烈
因势利导，罢世侯，置牧守，分民、兵之治，废州郡官世袭，行迁转
法。由于中原各地数十年专制一方的大小诸侯的势力受到限制和削
弱，中央集权获得加强。
中统、至元之初，元廷博采汉族士大夫建
议，遵循中原传统制度，同时也采取了充分保障蒙古统治者特殊权益
的各种措施，大体奠定了元朝一代政制的规模。中统四年（1263)，
以开平为上都。至元元年，升燕京为中都。四年，始于中都旧城东北
建造新城。
至元八年十一月，诏告天下，正式建国号大元。九年，升
中都为大都。
北方政局稳定后，忽必
烈决定采用南宋降将刘整建
议，先拔襄阳，浮汉水入长
江，进取南宋。至元五年
(1268)，命阿术、刘整督师，
围困隔汉水相望的襄、樊重
镇，襄樊军民拒守孤城达六
年。
至元十年初，元军攻下
樊城，襄阳守帅吕文焕出降。
次年六月，忽必烈命伯颜督
诸军，分两路大举南进。左
军由合答节度，以刘整为前
锋，由淮西出师。伯颜本人
与阿术领右军主力，九月，
自襄阳出发，沿汉水入长江
同时，命董文炳自淮西正阳
南逼安庆，以为呼应。
十二月，元水师入长江，克宋江防要塞阳逻 堡。宋汉鄂舟师统帅夏贵遁，汉阳、鄂州宋军降。伯颜分兵留阿里海 牙经略荆湖，自领水陆大军顺流而东，以吕文焕为前锋。宋沿江诸帅 多为吕氏旧部，皆不战而降。十二年二月，贾似道被迫督诸路精兵， 抵御元军。这时，他仍企图奉币称臣议和，被伯颜拒绝，只好在池州 下游丁家洲勉强与元军会战。
因宋军内部不和，一触即溃。同年秋， 伯颜从建康（今江苏南京）、镇江一线分兵三路趋宋都临安（今浙江 杭州）。十三年正月，宋幼帝赵燕上表降元，宋亡。十六年，完全占 领四川，又追灭南宋卫王于崖山，完成了全国的统一。元朝的统一， 结束了自唐末藩镇割据以来国内的南北对峙、五六个民族政权长期并 存的分裂和战乱局面，推动了多民族统一国家的巩固和发展。
元末农民起义和元朝的灭亡
元末阶级矛盾和民族矛盾的极端尖锐化，终于导致了元末农民起 义。这次起义规模大、时间久，以红巾军为主力的农民起义军沉重打 击了元朝在全国各地的统治，为朱元璋最后推翻元朝创造了条件。
起义的爆发至正四年（1344)五月，黄河暴溢，北决白茅堤、 金堤（今河南兰考东北）。
沿河州郡先遇水灾，又遭旱灾、瘟疫，灾 区人民死者过半。黄河决堤后，冲坏山东盐场，严重影响元朝政府的 国库收入。十一年四月，顺帝命贾鲁为工部尚书、总治河防使，发汴 梁（今河南开封）、大名等十三路十五万民工及庐州（今安徽合肥） 等十八翼两万军队，开凿两百八十里新河道，使黄河东去，合淮河人 海，时紧工迫，官吏乘机舞弊，人民痛苦更深。
十年底，顺帝又决定 变更钞法，滥发纸币，造成物价飞腾。“开河”和“变钞”促使元末 社会矛盾进一步激化。
贾鲁开河后，北方白莲教首领韩山童及其教友刘福通等决定抓住 这一时机，发动武装起义。他们一面加紧宣传“弥勒下生”、“明王 出世”，一面又散布谶谣“石人一只眼，挑动黄河天下反”，并暗地 里凿了一个独眼石人，埋在即将挖掘的黄陵岗附近河道上。
独眼石人 挖出后，河工们惊诧不已，消息传出，大河南北，人心浮动。
至正十一年五月初，韩山童、刘福通、杜遵道、罗文素、盛文 蓑、韩咬儿等，聚众三千人于颍州颍上（今安徽颍上），杀黑牛白马， 誓告天地，准备起义。刘福通等宣称山童为宋徽宗八世孙，当为中国 主，福通自称南宋名将刘光世后代，当辅之。
山童发布文告，称：
“蕴玉玺于海东，取精兵于日
本贫极江南，富称塞北。”又
打出“虎贲三千，直抵幽燕
之地龙飞九五，重开大宋之
天”的战旗，表示推翻元朝，
恢复大宋的决心。不幸谋泄，
遭到地方官镇压，韩山童被
捕牺牲，其妻杨氏、子韩林
儿逃到武安（今江苏徐州）。
刘福通等仓促起兵，于五月
初三一举攻克颍州（今安徽
阜阳）。起义军头裹红巾为标
志，故称红巾军起义军多为
白莲教徒，烧香拜佛，故又
称香军。红巾军占领颍州后，
元廷遣枢密院同知赫厮、秀
赤率阿速军及各路汉军前往
镇压，被击败，接着，红巾
军占领亳州（今安徽亳州）、项城（今河南项城南）、朱皋（今河南
固尹台北）。
九月，克汝宁府，又克息州（今河南息县）、光州（今河
南潢川），众至十万。江淮各地纷纷起兵响应。
元廷把刘福通领导的主力红巾军，视为“心腹大患”。至正十一
年九月，顺帝令知枢密院事也先帖木儿、卫王宽彻哥率诸卫兵十余万
人前往镇压。十月，又派军增援。
十二月，元军攻陷上蔡，韩咬儿被
俘遇害。十二年三月，元军屯兵汝宁沙河岸，被刘福通击溃。但畏吾
儿人察罕帖木儿、罗山人李思齐纠集地主武装，号称“义兵”，与红
巾军为敌，对刘福通起义军威胁很大。
刘福通在颍州发动起义成功后，对在江淮一带从事秘密活动的南
方白莲教僧人彭莹玉及其门徒鼓舞很大。
至正十一年夏，彭莹玉（又
名彭翼）及其徒赵普胜等起兵巢湖，八月，麻城（今湖北麻城）铁
工邹普胜、罗田布贩徐寿辉等在蕲水（今湖北浠水）发动起义，他们
宣传“弥勒佛下生，当为世主”，攻克蕲水、蕲州（今湖北蕲春南）。
十月，以蕲水为都，建立政权，国号天完，改元治平，徐寿辉称帝，
邹普胜为太师，设中书省（称莲台4)及六部。
天完政权建立后，分 兵四出，从至正十二年正月开始，4后攻占湖广、江西、福建的许多 地区，其中由彭莹玉、项普略（又4项甲、项奴儿）率领的一支东去 江州（今江西九江），到安徽，抵浙江，又折回浙西、安徽、江西， 转战数千里，影响很大。南方红巾军提出“摧富益贫”的口号，具有 很大号召力。
至正十三年十二月，元廷集中兵力攻陷天完的都城蕲水，徐寿辉等被迫遁人黄梅山及沔_湖中。曾转战江浙一带、拥有百 万之众的巢湖水师也被迫退守巢湖。江淮的起义军处于不利境地，起 义进入低潮。
其他非红巾军系统的起义军，以方国珍、张士诚两支最强大，活 动范围最广。
盐贩方国珍，早在至正八年春即起义于台州黄岩（今浙 江黄岩），聚集数千人，劫夺漕运#，扣留元海运官员。元廷招降， 国珍屡降屡反。盐贩张士诚于至正十三年正月，与其弟士义、士德、 士信及李伯升等十八人，招集盐丁，起兵反元，乘胜攻下泰州，连克 兴化、高邮。
十四年正月，自称_王，国号大周，改元天事祐。九 月，脱脱总制诸王各爱马、诸省各翼军马，出征高邮，号称百万。高 邮正危在旦夕时，脱脱受到中书平章哈麻等弹劾，被免职流放，元廷 另以河南行省左丞相太不花等代领其兵。由于临阵易将，元军不战自 溃，张士诚则乘机出击，元军解体^从此元军丧失了优势。
起义的发展和失败高邮之@对整个战局发生了有利于农民起义 军的变化。北方红巾军从至正十苴年（1355)开始主动出击。二月， 刘福通将韩林儿从砀山夹河迎至毫州，建立北方红巾军的政权一一 宋，建元龙凤。韩林儿为帝，又号“小明王”。中央设有中书省、枢 密院、御史台和六部，地方设行以杜遵道、盛文郁为丞相，罗文 素、刘福通为平章，福通弟刘六为知枢密院事。
杜遵道擅权，为刘福 通所杀，福通为丞相，封太保。从十六年起，福通分兵出击，三路 北伐。
至正十六年九月，李武、崔德率领的西路军猛攻潼关。次年初，
李武、崔德占领商州（今陕西商州），二月，进逼陕西行省首府奉元
(今陕西西安）。元廷令察罕帖木札、李思齐等解围，红巾军战败。
闰
九月，白不信、大刀敖、李喜喜簪入陕，夺取兴元路（今陕西汉中），
又克秦（今甘肃天水）、陇陕西陇县），进据巩昌（今甘肃陇
西）。十月，红巾军攻凤翔（今陕西凤翔），察罕帖木儿往援，红巾
军失利。十八年一部分西路红巾军在李喜喜等率领下进入四川，称 “青巾”，后投奔陈友谅。
李武、崔德等向李思齐投降。
东路军由毛贵率领。毛贵原是赵君用的部将，至正十七年二月， 从海宁州（今江苏连云港市西南）由海道入山东，连克胶州（今山 东胶县）、莱州（今山东莱州）、益都路（今山东益都）、滨州（今山 东滨县西北）、莒州（今山东莒县）等地。
七月，元镇守黄河义兵万 户田丰响应毛贵起义。十八年二月，毛贵攻克济南。至此，山东各地 大部分已为毛贵、田丰所占领。宋政权在山东设益都等处行中书省， 以毛贵为平章。毛贵设“宾兴院”，选用以前的元官，并派姬宗周等 为地方官，又于莱州屯田，以储备粮食。
官民田十收二分。在攻克济 田丰、王士诚杀察罕帖木儿。察罕帖木儿养子扩廓帖木儿袭父职，继 续围攻益都。十一月，益都陷。田丰、王士诚被杀，陈揉头被俘送大 都。山东红巾军被镇压下去。
中路军由关先生（即关铎）、破头潘（即潘诚）、冯长舅、沙刘 二等率领。
至正十七年九月，越太行山，进入山西。至正十八年二 月，毛贵遣其部将王士诚、续继祖等与中路军汇合。由于元军在山 西、河北的兵力很强，中路军的主力转向晋北，原拟由山西入河北， 与毛贵军会合的计划未能实现。九月，毛贵进军河北，三月，克蓟州 (今天津蓟县），至济州枣林、柳林（均在今北京通县境内），进逼大 都。
但因孤军深入，败于柳林，遂退师济南。十九年四月，淮安赵君 用奔山东，杀毛贵。七月，转战至辽阳的毛贵部将续继祖折回益都， 杀赵君用。山东红巾军各部由于自相仇杀，从此一蹶不振。二十一年 夏，察罕帖木儿进攻山东，田丰、王士诚等投降。十月，察罕帖木儿 进围益都，毛贵原部将陈猱头等坚守。
次年六月，克完州（今河北完 县），十月，占领大同、兴和（今河北张北）等路。十二月，克上 都，破全宁路（今内蒙古翁牛特旗乌丹城）、辽阳路（今辽宁辽阳）。 十九年十一月，红巾军进入高丽。二十二年正月，关先生、沙刘二等 在高丽战死，余众在破头潘率领下败退辽阳。
四月，破头潘在辽阳 被俘。
在三路北伐的同时，刘福通也开始出击。至正十八年五月，刘福
通攻占汴梁，定为宋政权都城。这时，北方红巾军出现了鼎盛局面。
但由于三路北伐相继失利，形势逆转。察罕帖木儿和孛罗帖木儿率领的两支元军，
对宋政权的包围进一步紧缩。
十九年八月，汴梁城破，
刘福通保护韩林儿冲出重围，逃奔安丰。
至正二十三年二月，早已占领了濠州的张士诚，趁安丰空虚之
机，遣其将吕珍进攻安丰。刘福通等顽强抵抗，小明王遣人向朱元璋
求救，朱元璋率军救出小明王等，安置在滁州。二十六年十二月，朱
元璋部将廖永忠迎归小明王至应天，途经瓜步，将其沉死。
宋亡。
南方红巾军在元军高邮大败后，乘机吸收了一部分元军，壮大了
自己的队伍。至正十五年正月，天完将倪文俊率领红巾军占领沔阳。
十六年正月，天完政权据汉阳为都，以倪文俊为丞相，改元太平。十
七年九月，倪文俊谋杀徐寿辉篡夺帝位没有成功，自汉阳逃奔黄州，
被部将陈友谅杀死。
陈友谅夺得军权后，把进攻重点放在东南，十八
年正月，与巢湖水师赵普胜攻克安庆，乘胜连克江西、福建许多地
区。陈友谅为篡夺天完帝位，于十九年九月先杀赵普胜，同年底，又
逼徐寿辉徙都江州，伏杀其部属，自称汉王。二十年五月，陈友谅攻
占太平，杀害徐寿辉，自称皇帝，国号大汉，改元大义。
闰五月，陈
友谅出兵集庆，企图一举消灭朱元璋，却在龙湾中伏大败而归。
陈友谅杀徐寿辉后，天完陇蜀省右丞明玉珍在四川重庆称陇蜀
王，脱离陈友谅独立。至正二十二年三月建国大夏，改元天统，自称
皇帝，占据全蜀，进兵云、贵，但在进攻盘跟于云南的元梁王时，不
利而退。
张士诚在高邮转危为安后，至正十六年二月，攻克平江路（今江
苏苏州），改平江路为隆平府。分兵克常州、松江、湖州、杭州。这
时朱元璋的军队己克集庆，势力向东伸张，两军发生交战。十七年，
朱元璋连克长兴、常州、泰兴、江阴、常熟等地，张士德也在常熟为
朱元璋军擒获。
张士诚投降元朝，被封为太尉。他在军事上继续与红
巾军为敌，在政治经济上支持元朝统治，生活上腐朽堕落。趁宋政权
三路北伐的时机，势力扩张到济宁、濠州一带。二十三年春出兵安
丰，逐走小明王。九月自称吴王。
方国珍自至正八年至十四年六年间，曾三降元朝。
十六年三月，
又降元，官至江浙行省参知政事。十八年底，朱元璋的军队已经东下
衢州、婺州，逼近方国珍割据的温、台、庆元诸路。次年，方国珍献
温、台、庆元三郡之地于朱元璋，被授为福建行省平章政事。不久，
又接受元江浙行省平章政事职，并于至正二十年至二十三年，每年派
大批海船，运送张士诚的十余万石粮到元大都去。
顺帝封他为江浙行
省左丞相，赐爵衢国公。
垂死挣扎的元末统治集团脱脱在高邮前线被贬后，元朝统治集 团更加腐朽不堪，内部倾轧，军阀混战，终于到了不可收拾的地步。 哈麻因阴荐西番僧“演揲儿”（意为“大喜乐”）法，深受元顺帝妥 欢贴睦尔所宠，继任中书左丞相，弟雪雪拜御史大夫，妹婿秃鲁帖木 儿亦受宠。
顺帝终日过着荒淫无耻的生活，“怠于政事，荒于游宴”， 寧家大权尽归哈麻兄弟。哈麻、雪雪阴谋废顺帝，立皇太子爱猷识理 逛腊，并杀秃鲁帖木儿等。事泄，反被顺帝、秃鲁帖木儿定计杀掉。 顺帝命搠思监为右丞相、太平为左丞相。皇太子生母奇皇后与爱猷识 理达腊仍谋废立，令宦官朴不花与左丞相太平商议，太平不肯，于是 宫廷内分为支持皇太子的搠思监、朴不花一派和支持顺帝的老的沙、 秃鲁帖木儿一派。
元末农民起义爆发后，元军在起义军打击下土崩瓦解。但依靠地 主武装起家的察罕帖木儿、答失八都鲁、李思齐、张良弼等逐渐崛 起，形成了新的军阀集团。答失八都鲁在北方红巾军的打击下兵败病 死，其子孛罗帖木儿继之察罕帖木儿死后，其养子扩廓帖木儿继之。
这四家军阀出于争权夺利，长期以来互相攻伐不已。皇太子为了控制 朝政，以扩廓帖木儿为外援，老的沙等则依靠孛罗帖木儿来对抗。
至正二十四年，右丞相搠思监、朴不花指责孛罗帖木儿图谋不 轨，于是就下诏削其官爵，解其兵权。孛罗帖木儿拒不从命，遣秃坚
帖木儿出兵大都，顺帝不得已将搠思监、朴不花缚送给他，并复其官
爵。
皇太子很不甘心，命扩廓帖木儿出兵攻打孛罗帖木儿，孛罗帖木
儿又出兵攻大都，皇太子战败，逃奔冀宁。孛罗帖木儿人大都，顺帝
命孛罗为中书右丞相，节制天下军马，老的沙为平章政事，秃坚帖木
儿为御史大夫。二十五年，皇太子下令扩廓帖木儿讨孛罗帖木儿，孛
罗战败。
七月，孛罗帖木儿被刺死于宫中，余党被杀。九月，皇太子
和扩廓帖木儿入京，命扩廓帖木儿为中书左丞相。奇皇后要扩廓逼顺
帝让位，扩廓不从，请求带兵外出。闰十月，顺帝封扩廓为河南王，
代皇太子总制关、陕、晋、鲁诸道兵马，出征南方。但李思齐不服。
二十七年，李思齐、张良弼、孔兴、脱列伯等结成联盟，与扩廓交
战。十月，顺帝罢扩廓兵权，其原统军兵由白琐住、虎林赤、貊高等
分别统率。另立抚军院，由皇太子总制天下兵马，专防扩廓。这时朱
元璋即将北伐，元朝行将灭亡。
朱元璋领导的统一战争至正十二年，定远富豪郭子兴于濠州（今 安徽凤阳东北）起义。
朱元璋原是郭子兴部亲兵，以战功升为总兵。 郭死后，升任左副元帅。十五年，收降部分巢湖水师，渡长江东进。 十六年，据集庆，宋政权任命他为江南行省左丞相。屡败陈友谅、张 士诚，势力扩展至苏、浙、院、赣。
至正二十三年，陈友谅特制数百艘“楼船”，兵号六十万，包围 洪都（今江西南昌），守将朱文正率军死守八十五天。
七月，朱元璋 亲率二十万大军来救，陈友谅退至鄱阳湖迎战，这就是著名的鄱阳湖 大战。陈友谅大败，中流矢死。二十四年正月，朱元璋称吴王。二 月，朱元璋率水陆大军征武昌。陈友谅子陈理请降。汉亡。至正二十 六年五月，朱元璋发布《平周檄》。这篇檄文虽然仍用大宋“皇帝圣 旨”和“龙凤”年号，却完全站在地主阶级立场上污蔑红巾军。
八 月，朱元璋令徐达为大将军、常遇春为副将军，率军二十万攻张士 诚。徐达等先后攻占湖州、杭州、绍兴、嘉兴等地，形成对平江的包 围。十一月，开始围攻平江，四周筑长围以困之。吴元年（1367)九 月，城破，张士诚被俘，自缢死。
吴元年九月，朱元璋灭张士诚后，遣军分两路进攻方国珍。
十一 月，方国珍投降。同月，又派军南下征陈友定。陈友定本为驿卒，因 袭击红巾军有功，官至福建行省平章，占有闽中八郡，一直效忠元 朝，与朱元璋为敌。次年正月，朱元璋即皇帝位，建国号为明，年号 洪武。同月，明兵攻取建宁，进围延平，陈友定被俘，福建平定。
接 着，两广也为明朝所有。
正当元朝统治下的北方处在军阀混战的时候，吴元年十月，朱元 璋命中书右丞相徐达为征虏大将军、平章常遇春为副将军，率军二十 五万北伐。他再三申明行军纪律，又发布了北伐檄文，提出“驱除胡 虏，恢复中华，立纲陈纪，救济斯民”的口号。
根据朱元璋的作战部 署，徐达率军先抵淮安，攻占山东全境。洪武元年三月，徐达等进入 河南，同时，由冯宗异率领的偏师克陕州，扼潼关，西略华州，以防 李思齐等援兵东犯。五月，朱元璋抵汴梁，准备进军大都。闰七月， 明兵会集德州，步骑舟师继续沿运河北上，下长芦，克清州，至直 沽，大都震惊。
七月二十八日，当明军占领通州后，元顺帝率后妃、 太子逃到上都。八月初二，徐达率北伐明军进人大都，元朝政权被推 翻。时扩廓帖木儿拥兵山西，李思齐、张良弼等盘踞陕西，纳哈出据
守辽阳。九月，徐达、常遇春等进兵山西。十二月，扩廓帖木儿乘北 平（明改大都为北平）空虚，率军出雁门关企图夺取北平，徐达等直 取太原，又偷袭扩廓兵营，扩廓大败，仅以十八骑逃遁，太原失陷， 山西平定。
洪武二年四月，常遇春、冯宗异等率军入陕西，李思齐投 降。常遇春、李文忠又率军直捣上都，元顺帝再往北逃，次年四月病 死于应昌。
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